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一份冻结在时光里的遗嘱 – 从Gilchrist案看遗嘱更新的必要性

在人生的长河中,变化是唯一不变的事。即便生命走到尽头,这个道理依然成立。

遗嘱是一个非常重要的法律文件,它确保去世后,财产能按本人愿望进行分配。但随着生活变化,遗嘱也应及时更新。就在上个月,萨省一个法庭案例 Gilchrist v Gilchrist 就结结实实地给我上了一课,不及时更新遗嘱可能带来意想不到的后果。

背景

Dawn Gilchrist 在1991年立下了遗嘱,给一兄一妹 Glendon 和 Lorraine 每人留2万元,其余全部留给了父母。然而父母于1995年和2016年过世,Dawn并未更新这份遗嘱,因此,在2022年8月她去世之时,那份原本留给父母的遗产将根据《无遗嘱继承法》在她的三个兄弟姐妹之间进行分配。

Dawn 一共有三个兄弟姐妹,遗嘱里完全未提及的那一位叫 William。William劣迹斑斑,曾在 Dawn 未成年时多次对她实施性侵而被定罪。成年之后,两人从不来往,Dawn就当此人全不存在,安安静静过了一辈子。两个继承人Glendon 和 Lorraine 对 William 将要继承遗产提起了诉讼,理由是 Dawn 不会希望她的任何财产哪怕一分一毫给到这个人渣兄长。

你猜法庭怎么判的?

32  Even if I were persuaded to take the broader view of the armchair rule, doing so would lead me to attempt to ascertain who Dawn, in March 1991, would have intended to name as an alternate residual beneficiary. There is evidence before me that would support the conclusion that, in August 2022, Dawn intended to name Glendon and Lorraine as residual beneficiaries. The evidence that is before me, though, is not sufficient to support the conclusion that on March 8, 1991 Dawn would have intended to name Glendon and Lorraine as residual beneficiaries. While they were named beneficiaries of specific bequests at that time, there may have been others in Dawn‘s life in 1991 that she would have considered as residual beneficiaries. The evidence does not establish who, if anyone, Dawn would have chosen as an alternate residual beneficiary in 1991.

33  Therefore, even if I were persuaded to take the broader approach and attempt to ascertain who Dawn would have intended to name as alternate residual beneficiaries, I would not succeed in that attempt. There being no identified residual beneficiaries, the residue still would fall under the provisions of The Intestate Succession Act, 2019.

概括起来,法官支持按《无遗嘱继承法》,这表示人渣将合法地获得去世的妹妹的一份遗产。

你愤怒吗?无语吗?人间还有正义吗?

可惜的是,法律就是法律,从来不是道德,更不是人情。

法律是一个刻板的、制度化的、正式化的规则体系,旨在明确规范个体和集体行为。法庭只依据事实和证据,而非个人情感或道德观念来做裁决,这么做的目的是确保每个案子都能在同一套规则下得到公平、一致的处理。

道德和人情往往是主观的、情境性的,而法律必须追求客观、普适的公平和正义。如果法律受到道德或人情的影响,会导致相似案件因不同人的不同观点或情感而有不同的裁决,就会破坏法律的一致性和权威性。

尽管道理很明白,可看到这个判决结果,心里还是非常非常堵。

为什么更新遗嘱

结婚、离婚、子女出生或家庭成员去世,但凡生活出现了大事,都应当郑重考虑修改遗嘱。

遗嘱没及时更新,一旦出了新的法律规定,会影响到今后的财产分配。

一份明确、具体的遗嘱能避免不必要的纠纷,在上面 Dawn 的案子中,由于缺少明确的遗嘱更新,导致法庭不得不进行复杂的推理,尝试理解她可能的意图,最后还是未能大胆地突破字面意思,而选择了遵循法律条款。

如果 Dawn 能在去世前更新一下遗嘱,明确地把父母的那一份留给他人,那么之后的遗产分配就不会出现如此的遗憾和不甘。

所以,请及时更新遗嘱。

教训

这个案例告诫我们,遗嘱是一份“活”文档,应随着生活的各个阶段而不断更新,花点时间确保它能准确地反映本人意愿,是非常值得的。千万别自我安慰,没关系, 等过几天,等我有空一定更新,总有各种各样的理由和原因让你最终把遗嘱放在了一边。还有什么事会比一辈子的财产如何安排更重要呢?

其实我知道,就算我今天讲了这个真实的故事,一起感概唏嘘,有人也不去做。所有的教训,都得自己亲自撞一回南墙,别人怎么教也听不进去。


马云, Carol Ma,CPA, TEP,加拿大注册会计师,遗产信托规划师。2006 – 2014年就职于加拿大联邦税务局(CRA),先后担任中小企业税务审计部 ( Audit Division)地下经济审计官; 重案调查部 (Investigation/Enforcement Division)特殊犯罪收入调查官;税案申诉部(Appeals Division)税务申诉裁决官。2014年加盟 Tax Solutions Canada 出任 Manager,2015成立 JKtax 税务咨询公司暨马云会计师事务所。电话 905-940-1999;邮件 admin@jktax.ca; 助理微信 jktax-vivian