love all, trust a few, trust us.

遗嘱背后的故事:儿子挑战母亲的遗嘱

阴雨天,最适合讲故事。

真人真事。

案子在加拿大的BC省,由最高法院审理。[2023] B.C.J. No. 1681 | 2023 BCSC 1485,  Bautista v. Gutkowski Estate

Pacita 是妈,Nicolas 是儿子。妈去世,儿子认为遗产分配不公,要求法庭做主更改遗嘱。

远渡重洋

Pacita年轻时未婚生子,在 Nicolas 三个月大时来到加拿大。

为方便找工,像那时许多新移民一样,她选择了把年幼的儿子托付给菲律宾的父母照看。多年来,Pacita 坚持寄钱回家给儿子提供经济支持直到他大学二年级。Nicolas 第一次见到妈妈是在他7岁时,之后,每三到四年妈妈回国探亲才见一面。由于长年没在一起生活,母子关系并不亲近。

毕竟还是血浓于水。在Nicolas 21岁这一年,Pacita飞回菲律宾为他举办了一场盛大的生日爬梯;23岁, Nicolas 结婚,Pacita 负担了全部的婚礼费用。后来 Nicolas 生了儿子,为养家去韩国打工,留妻子和孩子在家乡。再后来,妻子有了外遇,二人分居。

Nicolas 从韩国回来后,开了一家洗车行,没过多久就干不下去了。再后来,他遭遇一场车祸,Pacita 资助了一部分医疗费。从此之后 Nicolas 一蹶不振,整日混迹于市井,大姨 Dolores 经常向 Pacita 打小报告,汇报 Nicolas 的种种不良行径。母子二人关系慢慢变得紧张,最终,俩人不再有交流。

这些年,Pacita在加拿大结了婚,但没有再生孩子。

遗嘱不公

母子关系的淡漠反映在了遗嘱的内容上。2021年,Pacita 在BC省去世,留下了一份2017年立的遗嘱。

她将 25%的遗产留给了儿子Nicolas,剩余的75%平分给了她的姐姐 Dolores 和侄女 Rosalie。但在Nicolas眼里,25%不仅仅代表着遗产分配的比例,更是对他母子情感的最终评判 – 为什么妈妈给我的爱不是100%?

在Nicolas看来,自己作为母亲唯一的儿子,他得到的远远不够。尤其当前他的生活困顿、无家可归、生活在社会的最底层,这份遗嘱显得尤为不公。

他向法院挑战这份遗嘱,律师认为,Nicolas 是唯一的直系血亲,考虑到他的实际情况和遗产规模,他有理由继承更多的财产。

法律与情感

法院审理时,考虑了多个因素,包括 Nicolas这些年与母亲的关系、遗产规模大小、Nicolas的财务状况和需要、以及 Pacita 的个人遗愿。

宣判

2023年8月25日,法官裁定,Nicolas 应该从遗产中获得更多份额。法院调整了遗嘱,将60%的遗产判给Nicolas,剩余40%平分给Dolores和Rosalie。

Nicolas和Pacita的故事,不仅仅是一个关于遗嘱和财产的故事,更深层地,它关乎家庭关系、亲情的缺失与寻回,以及法律在这一过程中所扮演的角色。法庭的决定不仅考虑了Nicolas作为继承人的合法权益,也在一定程度上弥补了他在情感上的缺失。

法律是冰冷的规则和条文,却在法官的诠释下承载着人性的温暖和对公正的追求。这个故事让人感受到法律如何巧妙地在尊重逝者的遗愿与维护家庭成员的合法权益之间找平衡。


马云, Carol Ma,CPA, TEP,加拿大注册会计师,遗产信托规划师。2006 – 2014年就职于加拿大联邦税务局(CRA),先后担任中小企业税务审计部 ( Audit Division)地下经济审计官; 重案调查部 (Investigation/Enforcement Division)特殊犯罪收入调查官;税案申诉部(Appeals Division)税务申诉裁决官。2014年加盟 Tax Solutions Canada 出任 Manager,2015成立 JKtax 税务咨询公司暨马云会计师事务所。办公电话 905-940-1999;邮件 admin@jktax.ca; 助理微信 jktax-vivian